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15342932333
15342932333
发布于2022-08-25 14:43:06

这是天堂？这是地狱？

大环境不好，叠加业绩不及预期，于是双杀。但真是这样吗？我们来审视一下博瑞的这份半年报。半年报中，博瑞存在哪些问题？营收增速下降，扣非净利润下滑。那我们一项一项看。营收的问题很简单，原本就是满产满销，再新产能没有投放的情况下，只能进行产品结构的调整，基本断大幅增长的可能性，加上YQ的影响，部分货物不能即使发出，所以这个项目后续重点还是关注新产能的投产，相信到时候能有可观的增长。扣非净利润的问题，首先我们要知道，博瑞目前的利润体量还小，半年报1.12个亿的体量，扣非0.95亿，增加或者减少1000万都能带来明显的变动，理解了这个，就好说了。首先利润的增长很大程度上是跟营收挂钩的，在营收没有大幅增长的情况下，想要利润大幅增长那是奢望。在开源走不通的情况下，是否可以节流了？也是不行，首先作为研发驱动型的公司，博瑞再研发上一直很舍得投入，上半年研发费用比去年同期增加了18.23%，也就是增加1400万左右，加上公司大力推广制剂销售导致的销售费用增长，上半年销售费用同比增加194.12，也就是增加3000万左右，仅这两项就增加了4000多万，所以也就能够理解扣非利润的下滑了。半年报的业绩体现的是过去，后面股价的走强需要靠的是未来。那博瑞的未来怎样？我不是神，算不了那么远，我只能简略通过公司的报告来聊聊。归根到底无非就是博瑞还能成长吗？还能高速成长吗？一是产品仍然有竞争力，这点从毛利率可以看出来，相比去年同期，营收增加，成本反而下降，公司自己也说了，一方面是规模化促进降本，另一方面也说明产品均价基本没有下降或者降幅小。因此，说明博瑞的产品仍具有竞争力，目前主要问题还是产能问题，只要产品保持畅销，那只要新产能投产，那也将快速放量，到时候就能够有更高的增速。二是研发依旧重视，增速依旧高于营收，同时部分研发项目也有新进展，例如创新药布局上，长效多肽靶向偶联药物BGC0228处于I期临床试验阶段，2022年5月完成首例患者入组。这个是主要关系公司的未来，不断退出新品，是公司走上更高的动力，我们继续关注其研究进展即可。那说了这么多，博瑞就没有隐患吗？当然有，但隐患只有一个，新产能投产不及预期。博瑞医药从20年7月72一路跌下来到现在21，最低到达18.4，这两年近60%的跌幅已经很好的把博瑞的泡沫消化完成，接下来考验的就是博瑞本身的质地的，但是基于公司过往的表现，我认为未来是光明的，而且这个拐点也近了。回到标题，这是天堂，因为这里买进去，赢面很大，风险很小。这也是地狱，业绩下滑，前途未卜。声明，本人是有博瑞医药的股票，我只是分析个人对于博瑞的一些看法，可以说我屁股决定脑袋，但是在其位才能谋其职，不看好博瑞，我吃饱撑了写这么多，哈哈。所以大家看看就好，不喜勿喷。 转载自: 688166股吧 http://688166.h0.cn
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全部评论（22）

最近|最早| 赞
1534369493808-31 09:41
今天19.6求锤，提升一点
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1534168312708-30 09:21
昨天没有锤到，今天19.5继续求锤
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1534327440008-29 18:08
@15340154143: 
我把博瑞医药加关注很久了，但是一股没买，18.41到25.53这个平台到底是向上还是向下目前还没法判断，下跌幅度多会反弹，但不一定会反转，60%的下跌幅度也不算多
这个平台大概率是向下的，其他基本面，利空利多也不用多说，k线反应了一切，只要向下突破18.41就是还有一个坑要挖
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1534292388408-29 18:01
@15340154143: 
我把博瑞医药加关注很久了，但是一股没买，18.41到25.53这个平台到底是向上还是向下目前还没法判断，下跌幅度多会反弹，但不一定会反转，60%的下跌幅度也不算多
跌的幅度够不够主要取决泡沫是否挤干净，对于当前的博瑞，乐观者认为只要新产能投产，那博瑞将继续恢复高增长，悲观者认为二季度博瑞的业绩这么差，同时又面临医药集采的不利环境，股价上不去了，两者看法都对，有分歧才有交易，只能让接下来的财务报告来告诉我们哪个是对的
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1534015414308-29 17:19
我把博瑞医药加关注很久了，但是一股没买，18.41到25.53这个平台到底是向上还是向下目前还没法判断，下跌幅度多会反弹，但不一定会反转，60%的下跌幅度也不算多
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1534026423808-29 09:34
19.50求锤
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1534037405108-26 14:16
20.30，求锤得锤
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1534200300708-26 13:45
欢迎继续下跌，下面还有单子埋伏了
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1534383346908-26 09:36
@15342904032: 
套的时间太久了，难免会有意
套与套是不一样，高位的套是真套，低位的套是黄金套，但是前提是这是好坑
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1534057448008-26 09:34
@15342813405: 
无论业绩好坏还是发债增发，都是跌，现在还有什么可以继续让他跌
财务投资本来就是汇报后退出的，这点谁来都没用
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1534290403208-26 08:01
套的时间太久了，难免会有意
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1534080333108-26 07:49
@15342813405: 
无论业绩好坏还是发债增发，都是跌，现在还有什么可以继续让他跌
韭菜被几个大股东收割
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1534234277508-26 07:37
@15342813405: 
无论业绩好坏还是发债增发，都是跌，现在还有什么可以继续让他跌
十大股东轮番砸盘，袁某应该反思一下了
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1534164411508-25 20:59
公立客观
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1534160416708-25 18:18
@15343263509: 
增长三年跌三年，泡沫挤完了，债已经开始拒绝下跌了。
可转债有保底兑付的属性，所以只要公司不倒闭，基本会维持在一定的价格上，跟股价的相关程度会有所减弱
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1534392421508-25 18:17
@15342343735: 
增加一点 泰兴已经通过GMP了
那就可以等三季报验证了
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1534083434308-25 18:17
@15341664962: 
泰兴一期准备试生产了
那很好，三季度就有期待了
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1534252487808-25 18:17
@15342813405: 
无论业绩好坏还是发债增发，都是跌，现在还有什么可以继续让他跌
机会是跌出来的，风险是涨上去的，主要基本面不变，那越跌越能捡到钱
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1534281340508-25 16:42
无论业绩好坏还是发债增发，都是跌，现在还有什么可以继续让他跌
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1534166496208-25 16:08
泰兴一期准备试生产了
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1534326350908-25 15:09
增长三年跌三年，泡沫挤完了，债已经开始拒绝下跌了。
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1534234373508-25 15:07
增加一点 泰兴已经通过GMP了
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